位于市中心的摩天大樓一間公寓內(nèi)，時(shí)間接近午夜，昏黃的燈光下，湯姆慵懶地躺在自己的窩內(nèi)讀書(shū)。困意漸濃，他合上書(shū)本準(zhǔn)備入睡。另一邊的老鼠洞內(nèi)，杰瑞睡意正酣，突然鬧表聲響起，他起身洗漱打扮，坐著電梯來(lái)到地下室的酒吧。那里已經(jīng)云集了許多小老鼠，大家正準(zhǔn)備進(jìn)行一場(chǎng)充滿(mǎn)激情的爵士搖滾演奏會(huì)。刺耳的音樂(lè)聲響起，老鼠們熱情投入，轟鳴的樂(lè)曲卻順著管道直通大廈頂層湯姆的房間。
頂著洶涌的聲浪，憔悴的湯姆想方設(shè)法阻止這場(chǎng)擾民的演奏會(huì)，然而在這一過(guò)程中困難重重，美好的夜晚，無(wú)力睡眠……
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