慕云從小就愛上臺灣本土藝術(shù)歌仔戲，這份情懷在她高中畢業(yè)后變成積極的行動，毅然加入歌仔戲團(tuán)學(xué)戲，參加演出。
由于時代演變，民風(fēng)不同于以往，電子媒體的娛樂取代傳統(tǒng)娛樂，原本純樸民風(fēng)的農(nóng)村百姓，胃口轉(zhuǎn)變喜歡衣服穿少一點，露多一點的脫衣舞表演。
堅持傳統(tǒng)藝術(shù)的歌仔戲失去原有的觀眾。每回演出臺下只有小貓兩三只，又以老人為多，凄涼冷落的場面和無情的時代巨輪，給慕云很大的沖擊。加上眼見團(tuán)員在生活壓力下，有一些女團(tuán)員兼做應(yīng)召女或為葬禮唱牽亡魂....，使慕云的想法起了很大的改變，更為懷疑自己投入這個夕陽藝術(shù)活動究竟有什么意義？
家風(fēng)和愛卿是一對同性戀人，戲團(tuán)上上下下無人不知，自從慕云加入戲班之后，家鳳移情別戀，對慕云展開攻勢，慕云適值情緒低落，矛盾痛苦之下勉強(qiáng)接受了家鳳的感情，非但引起軒然大波，愛卿更因此而自殺，送醫(yī)之后挽回一條命。
心情沮喪的慕云徘徊市場看到鳥圓關(guān)在籠子里的畫眉鳥，居然不會啼叫，吃驚的慕云醒悟到歌仔戲的虛境，恰如失去自己一片天空的畫眉鳥，慕云決定離開戲班，重回她原來所屬的世界.
